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公司發佈2017 年半年報,2017 年1-6 月總營收為13.44 億,同比增長63.65%;歸母凈利潤為2.33 億,同比增長161.37%;扣非凈利潤為1.66億元,同比增長95.92%。
點評:
業績大幅增長,鋰電黑馬嶄露崢嶸。公司為國內鋰原電池龍頭企業,受益於共享單車、GPS、E-CALL 及水熱氣表等新興物聯網下遊行業的發展,鋰原電池業務相比去年實現翻倍增長;動力電池業務方面,公司已形成6Gwh 磷酸鐵鋰及三元電池產能,分別為商務車、專用車和乘用車提供動力電源,廣受下遊客戶認可,鋰離子電池業務同比增長高達155.63%;電子霧化器領域,子公司麥克韋爾自有品牌及ODM大客戶訂單持續增長,帶來業績高增長。公司以鋰原電池及電子霧化器奠定利潤基石,積極開拓動力電池及儲能電池市場的發展戰略已明顯奏效,鋰電黑馬嶄露崢嶸。
主營鋰原電池業務為成長基石,看好公司戰略開拓動力電視市場。公司主營業務鋰原電池領域為國內龍頭企業,另外公司瞄準共享單車+TPMS+E-CALL 等新興物聯網細分領域市場,利潤保持穩定增長,夯實公司成長基礎;隨著湖北金泉等項目的投產,公司到2017 年年底預計將形成9.8GWh 的電池總產能,屆時產能將進入國內第一梯隊,在目前動力電池行業洗牌的格局中,我們認為億緯鋰有望以其優質的產能脫穎而出,快速成長為動力電池國內龍頭企業之一。
維持“買入”評級。我們看好公司鋰原電池業務穩定增長,動力和儲能電池市場將快速搶占份額,麥克韋爾保持高增長提供利潤支撐,公司打造國內一流鋰電池平臺的戰略規劃穩健與高增長兼顧,預計公司2017-2019 年EPS 分別為0.53/0.77/1.16 元,維持“買入”評級。
風險提變頻冷氣價格比較示。鋰電池業務進展不及預期。
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